בדיקה חינמית • ללא התחייבות
מגלים מה באמת יש בתיק הביטוח והפנסיה שלכם
בדיקה מסודרת לשכירים ולנוטלי משכנתאות: כפל ביטוח, עלויות, כיסויים, דמי ניהול ומסלולים — עם הסבר ברור של הממצאים.
360° על התיק שלכם
מה כוללת הבדיקה?
ביטוחים קיימים
מיפוי הפוליסות, הכיסויים, החריגים והפרמיות כדי לזהות כפילויות וחוסרים אפשריים.
פנסיה והשתלמות
בחינת דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים ומבנה ההפקדות.
משכנתא ורכב
בחינת התאמת ביטוח המשכנתא והיערכות יעילה לקראת חידוש ביטוח הרכב.
מה תקבלו בסיום?
- תמונה מרוכזת וברורה של המצב הקיים
- הסבר על נקודות שמצריכות תשומת לב
- אפשרויות לבחינה, ללא התחייבות לבצע שינוי
- מענה לשאלות בשפה פשוטה
למי הבדיקה מתאימה?
- שכירים שלא בדקו את התיק בשנים האחרונות
- מי שלקח או מחזר משכנתא
- משפחות שחוו שינוי בהכנסה או במצב המשפחתי
- מי שחושש מכפל ביטוח או מדמי ניהול גבוהים
שלושה שלבים
תהליך קצר, ברור ומכבד
שיחת היכרות
נברר מהם התחומים החשובים לכם ומה תרצו להשיג.
איסוף ובדיקה
המסמכים ייאספו בערוצים מאובטחים ומתאימים — לא בטופס הפנייה.
הצגת הממצאים
תקבלו הסבר על המצב הקיים והאפשרויות שכדאי לשקול.
מתחילים מכאן
לתיאום בדיקת תיק חינמית
השאירו שם ופרטי קשר בלבד. נחזור אליכם לתיאום — אין לשלוח מידע רפואי, תעודת זהות או מסמכים פיננסיים בטופס.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר לצורך טיפול בפנייה. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום מצד הלקוח. השירות עשוי להינתן באמצעות סוכנות ובעלי רישיון מתאימים; במקרה של התקשרות הסוכנות עשויה לקבל תגמול מגופים מוסדיים בהתאם לדין.